Der Vorstand der Bank Monte dei Paschi di Siena gab die Erlaubnis, einen zu starten Ops, freiwilliges öffentliches Umtauschangebot für das gesamte Aktienkapital von Mediobanca.
Monte dei Paschi di Siena präsentiert 13,3 Milliarden Ops auf Mediobanca
Das Angebot unterliegt der Einholung der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und der Einhaltung der in der Mitteilung genannten Bedingungen Detaillierte in der Angebotsunterlage.
Das Umtauschverhältnis sieht die Ausgabe von 2,300 neuen MPS-Aktien für jede bestehende Mediobanca-Aktie vor, was einem impliziten Preis von entspricht 15,992 € je Aktie. Der Betrieb bietet a 5,03 % Prämie im Vergleich zu den offiziellen Preisen vom 23. Januar 2025, also einem Gesamtwert von 13,3 Milliarden Euro.
Der erfolgreiche Abschluss der Operation wird es uns ermöglichen, die Nutzung der von MPS erhaltenen latenten Steueransprüche zu beschleunigen, deren Nettobarwert auf 1,2 Milliarden Euro geschätzt wird, was ungefähr entspricht 10 % der aktuellen Kapitalisierung von Mediobanca. MPS erwartet, das öffentliche Umtauschangebot für Mediobanca zwischen Juni und Juli zu starten.
Das Ziel von MPS ist die Schaffung eines neuen Bankenführers Italienisch durch die Vereinigung zweier historischer Marken im Finanzsektor: MPS, spezialisiert auf Privat- und Firmenkundengeschäfte, und Mediobanca, spezialisiert auf Vermögensverwaltung, Corporate & Investment Banking und Verbraucherfinanzierung.
Die Pressemitteilung von Monte dei Paschi di Siena
„Aus der Verbindung zwischen MPS und Mediobanca entsteht ein neuer nationaler Champion im italienischen Bankensektor belegt in Schlüsselsegmenten den dritten Platz, mit einer starken Komplementarität von Produkten und Dienstleistungen und gekennzeichnet durch einen äußerst diversifizierten und widerstandsfähigen Geschäftsmix mit erheblichen industriellen Synergien.“
Laut MPS ist das neue Gruppe wird sich dafür einsetzen, das Wachstum der beiden bereits konsolidierten Marken MPS und Mediobanca zu schützen und zu fördern und dabei ihre strategische Positionierung und ihre besonderen Fähigkeiten zu bewahren. Die Operation soll italienischen Familien und Unternehmen Zugang zu einer breiteren und stärker integrierten Plattform für Bankdienstleistungen bieten.