Adnkronos Rom, 23. Juni – (Adnkronos) – Webuild organisiert eine Roadshow mit qualifizierten italienischen und internationalen Investoren mit dem Ziel, die Marktbedingungen im Zusammenhang mit der möglichen Emission vorrangiger unbesicherter Festzinsanleihen zu bewerten, mit Unterstützung von Bnp Paribas, BofA Securities Europe Sa, Goldman Sachs International, Hsbc Continental Europe, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan
Morgan Se, Natixis und UniCredit Bank GmbH als Joint Lead Managers sowie Bper Banca und Crédit Agricole Corporate and Investment Bank als Co-Managers.
Der Erlös aus der Ausgabe der neuen Schuldverschreibungen wird ganz oder teilweise zur Rückzahlung der bestehenden Schulden des Unternehmens verwendet, unter anderem durch den Rückkauf aller Schuldverschreibungen mit der Bezeichnung „750.000.000 € 5.875 % Schuldverschreibungen fällig am 15. Dezember 2025“ mit einem Gesamtnennbetrag von 180.011.000 € und eines Teils der Schuldverschreibungen mit der Bezeichnung „400.000.000 € 3.875 % Nachhaltigkeitsbezogene Schuldverschreibungen 28. Juli 2026“ mit einem Gesamtnennbetrag von 217.545.000 € durch das Unternehmen gemäß den heute vom Unternehmen gestarteten Übernahmeangeboten und für allgemeine Zwecke der Webuild Group.
Die Gesamttransaktion würde den Prozess der Optimierung der Laufzeiten der Schulden der Webuild Group beschleunigen, ihre durchschnittliche Laufzeit verlängern und den Finanzbedarf für 2025 und 2026 reduzieren und so Marktchancen nutzen. Bei günstigen Marktbedingungen wird die Gesamttransaktion bis Juli 2025 ausgeführt. Die neuen Anleihen werden voraussichtlich ausschließlich qualifizierten Anlegern vorbehalten sein, unter Ausschluss einer Platzierung in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen ausgewählten Ländern, und am Global Exchange Market der Dubliner Börse (Euronext Dublin) notiert. Die Merkmale der neuen Anleihen, einschließlich des zugehörigen Zinssatzes, werden wie üblich am Preisfestsetzungsstichtag festgelegt, wobei unter anderem die im Rahmen der Übernahmeangebote für die Anleihen 2025 und 2026 eingegangenen Annahmen und die Marktlage berücksichtigt werden.