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Monte dei Paschi di Siena apuesta por Mediobanca con una opa total de 13,3 millones

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Monte dei Paschi presenta una oferta pública de adquisición de Mediobanca, valorada en 13,3 millones de euros.

La Junta Directiva del Banco Monte dei Paschi di Siena dio el ok para empezar uno ops, oferta pública voluntaria de canje, sobre la totalidad del capital social de Mediobanca.

Monte dei Paschi di Siena presenta 13,3 mil millones de operaciones en Mediobanca

La oferta está sujeta a la obtención de las autorizaciones reglamentarias necesarias y al cumplimiento de las condiciones especificadas en la comunicación, que será Detallado en el documento de oferta.

La ecuación de canje prevé la emisión de 2,300 nuevas acciones de MPS por cada acción existente de Mediobanca, lo que corresponde a un precio implícito de 15,992 € por acción. La operación ofrece una 5,03% de bonificación en comparación con los precios oficiales registrados el 23 de enero de 2025, por un valor total de 13,3 millones de euros.

El éxito de la operación nos permitirá acelerar el uso de los activos por impuestos diferidos obtenidos de MPS, con un valor actual neto estimado en 1,2 millones de euros, equivalente a aproximadamente 10% de la capitalización actual de Mediobanca. MPS espera lanzar la oferta pública de canje en Mediobanca entre junio y julio.

El objetivo de MPS es el creación de un nuevo líder bancario Italiano a través de la unión de dos marcas históricas en el sector financiero: MPS, enfocada en Banca Comercial y Retail, y Mediobanca, especializada en Wealth Management, Corporate & Investment Banking y Consumer Finance.

El comunicado de prensa del Monte dei Paschi di Siena

“De la unión entre MPS y Mediobanca nace un nuevo campeón nacional del sector bancario italiano, que ocupa el tercer lugar en segmentos clave, con una fuerte complementariedad de productos y servicios y caracterizado por un mix de negocios altamente diversificado y resiliente, con importantes sinergias industriales".

Según MPS, el nuevo grupo se comprometerá a proteger y promover el crecimiento de las dos marcas ya consolidadas, MPS y Mediobanca, preservando su posicionamiento estratégico y sus capacidades distintivas. La operación debería ofrecer a las familias y empresas italianas acceso a una plataforma de servicios bancarios más amplia e integrada.