Turín, 16 de enero. – (Adnkronos) – Iren ha colocado hoy con gran éxito su primera emisión de bonos perpetuos subordinados híbridos por un valor nominal de 500 millones de euros. La emisión recibió solicitudes de suscripción casi ocho veces superiores a las ofrecidas, totalizando pedidos por un importe equivalente a 8 millones de euros. La fecha de liquidación de la emisión está prevista para el 4 de enero.
La operación, destinada a reforzar aún más la estructura de capital y apoyar la flexibilidad financiera del Grupo, subraya una nota, es coherente con la estrategia de crecimiento de Iren encaminada a la integración de Egea, a aprovechar nuevas oportunidades potenciales inorgánicas además de la realización de las inversiones previstas. en el Plan de Negocio 2024-2030 y confirma el compromiso de Iren de mantener la actual calificación de grado de inversión. El cupón fijo anual del 4,5% se pagará hasta la primera fecha de reajuste, el 23 de abril de 2030. A partir de esa fecha, a menos que haya sido reembolsado en su totalidad, el valor devengará un interés igual al tipo de referencia Euro Mid Swap a cinco años incrementado en un margen inicial de 221,2 puntos básicos. El margen aumentará en 25 puntos básicos a partir de 2035 y en 75 puntos básicos más a partir de 2050, para un importe acumulado de 100 puntos básicos.
El cupón fijo se paga anualmente a plazo vencido en el mes de abril, a partir de abril de 2025. El precio de emisión se fija en el 99,448% y el rendimiento efectivo en la primera fecha de reposición es igual al 4,625% anual. Los valores, destinados a inversores cualificados, cotizarán en el mercado regulado de la Bolsa de Valores de Irlanda (Euronext Dublin). También se espera que las agencias les asignen una calificación de BB+/BB+ (S&P's/Fitch) y un contenido de capital del 50%.
"Nos complace anunciar que 2025 se abre con la emisión inaugural de un bono híbrido de 500 millones de euros. La acogida del mercado más allá de las expectativas nos ha llevado a lograr un resultado extraordinario, con una demanda que supera en casi 8 veces la oferta, totalizando pedidos por un importe de más de 4 mil millones de euros, lo que demuestra la solidez y credibilidad de Iren en el mercado – comentó Luca Dal Fabbro, presidente ejecutivo del Grupo Iren – esta iniciativa está perfectamente en línea con el nuestra estrategia de crecimiento, que pasa por la integración de Egea y la ejecución de las inversiones previstas en nuestro Plan Industrial 2024-2030, lo que nos permitirá mantener una flexibilidad financiera adecuada para aprovechar futuras oportunidades de desarrollo".
“Estamos satisfechos con el resultado de la operación de hoy, que nos permite fortalecer aún más la estructura de capital de nuestro Grupo y al mismo tiempo diversificar la base de inversores – añadió Giovanni Gazza, director financiero del Grupo Iren – la emisión del bono híbrido garantiza una alta flexibilidad financiera a apoya la consecución de los objetivos económico-financieros marcados en el Plan Industrial, y refleja el compromiso de Iren de perseguir el crecimiento cumpliendo con métricas crediticias robustas en línea con las actuales calificaciones de grado de inversión."