Adnkronos Róm, 23. júní – (Adnkronos) – Webuild skipuleggur kynningu með hæfum ítölskum og alþjóðlegum fjárfestum, með það að markmiði að meta markaðsaðstæður í tengslum við mögulega útgáfu á ótryggðum skuldabréfum með föstum vöxtum, með stuðningi Bnp Paribas, BofA Securities Europe Sa, Goldman Sachs International, Hsbc Continental Europe, Imi-Intesa Sanpaolo, JP Morgan.
Morgan Se, Natixis og UniCredit Bank GmbH, sem sameiginlegir aðalumsjónarmenn, og Bper Banca og Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, sem samumsjónarmenn.
Andvirðið af útgáfu nýju skuldabréfanna verður notað, að hluta eða í heild, til að greiða niður núverandi skuldir félagsins, þar á meðal með endurkaupum félagsins á öllum skuldabréfum að nafnverði „€750.000.000 5.875 prósent. Skuldabréf með gjalddaga 15. desember 2025“, með samanlagðri höfuðstólsupphæð upp á €180.011.000 og hluta skuldabréfanna að nafnverði „€400.000.000 3.875 prósent. Sjálfbærnitengd skuldabréf 28. júlí 2026“ með samanlagðri höfuðstólsupphæð upp á €217.545.000, samkvæmt yfirtökutilboðum sem félagið birti í dag, og í almennum tilgangi Webuild Group.
Heildarviðskiptin myndu flýta fyrir því að hámarka gjalddaga skulda Webuild Group, lengja meðallíftíma þeirra og draga úr fjárþörfum áranna 2025 og 2026, með því að nýta markaðstækifæri. Ef markaðsaðstæður eru réttar verður heildarviðskiptunum framfylgt í júlí 2025. Gert er ráð fyrir að nýju skuldabréfin verði eingöngu ætluð hæfum fjárfestum, að undanskildum útboðum í Bandaríkjunum og öðrum völdum löndum, og verða skráð á alþjóðlega kauphöllinni í Dublin (Euronext Dublin). Einkenni nýju skuldabréfanna, þar með talið tengdir vextir, eins og er venja, verða ákvörðuð á verðlagningardegi með hliðsjón af, meðal annars, samþykki sem berast samkvæmt tilboðum í skuldabréfin frá 2025 og 2026 og markaðsaðstæðum.